Boecklin Patrimoine : Votre gestionnaire de patrimoine indépendant à Strasbourg
Et si vous investissiez dans la tranquillité d’esprit ?
Avec Boecklin Patrimoine, votre cabinet de gestion de patrimoine en Alsace, sécurisez votre avenir financier.
Nous vous proposons d’allier notre expertise à vos besoins pour une stratégie personnalisée.
Pourquoi nous faire confiance
◆Formation d’excellence :
6 années d’études spécialisées menées avec distinction (Major de promotion à l’Université Lyon 3) ;
◆Parcours dédié et reconnu :
10 ans d’expérience en banque privée et compagnie d’assurance (Gestion d’un portefeuille de 350 M€ d’actifs) ;
◆Indépendance totale :
Liberté de sélection des meilleures solutions et partenaires ;
◆Stratégies éprouvées :
Aucun placement “à la mode” ni dispositif que nous ne maîtrisons parfaitement.
Un conseil juridique et financier adapté à toutes les situations
Votre patrimoine est unique, tout comme vos objectifs.
Notre offre de service s’ajuste à tout contexte personnel et professionnel pour pérenniser votre réussite et celle de vos proches.
« Les dispositions que vous avez prises jusqu’ici sont-elles cohérentes et suffisantes par rapport à vos attentes ? »
Vos projets évoluent avec le temps, mais les lois, la fiscalité et les marchés financiers aussi !
Notre rôle est de vous accompagner pour trouver la réponse, puis de vous proposer des solutions sur mesure dans les domaines suivants :
- Étude des impacts de certains évènements de la vie :
- Mariage
- PACS
- Décès
- Divorce
- Protection d’un conjoint ou ex-partenaire ;
- Protection d’un ou plusieurs enfants.
- Maximisation de votre rémunération ;
- Maîtrise de votre fiscalité à long terme ;
- Mise en place d’une stratégie de cessation d’activité ;
- Préparation de votre retraite.
- Choix des modes de détention les plus pertinents ;
- Sélection des meilleurs régimes fiscaux ;
- Préparation à la transmission de vos biens.
- Analyse de la rentabilité de vos placements :
- Liquidités
- Assurances-vie
- SICAV, OPCVM, etc.
- Construction d’une allocation d’actifs personnalisée ;
- Élaboration d’états financiers consolidés pour simplifier votre suivi.
- Détermination du statut social le plus avantageux ;
- Conception de stratégies pour une vente ou une transmission intra-familiale ;
- Optimisation d’excédents de trésorerie.
Nous avons aussi à cœur de vous préserver au mieux du risque de défaut propre aux banques et aux compagnies d’assurance. Il s’agit du cas où l’émetteur de vos actifs financiers serait dans l’incapacité de vous rembourser.
Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% au titre des services à la personne sur toutes nos prestations d’assistance administrative (comme pour vos déclarations d’impôts) !
Un raisonnement médical pour des solutions personnalisées
Nous basons notre expertise sur l’analyse des situations patrimoniales de notre clientèle et les optimisations que nous pouvons leur apporter.
Pour ce faire, nous vous proposons une méthodologie unique de véritable « docteur » financier :
Le diagnostic
(L'écoute)
- Découverte de votre environnement :
- Présent : votre budget et vos biens
- Futur : vos projets et vos préoccupations
- Détermination de vos objectifs ;
- Hiérarchisation de vos priorités.
Le pronostic
(L'analyse)
- Constat de l’organisation de votre patrimoine ;
- Recherche de leviers supplémentaires pour optimiser votre situation ;
- Élaboration de stratégies d’organisation ;
- Élaboration de stratégies d'investissement.
La prescription
(L'accompagnement)
- Restitution de nos conclusions ;
- Échanges autour de nos préconisations ;
- Présentation des caractéristiques des produits et services sélectionnés ;
- Suivi d’adéquation et de performance dans le temps.
Ce raisonnement en trois points nous permet de vous faire bénéficier de nombreux effets de levier.
Qu’ils soient juridiques, financiers, sociaux ou fiscaux, ils pourront ainsi s’appliquer de votre situation familiale jusqu’à la gestion de vos investissements.
Chaque phase s’accompagne de documents réglementaires jalons comme le document d’entrée en relation, le mandat d’intermédiation ou le rapport de conseil le cas échéant.
Un cabinet indépendant aux racines de l’histoire
Si le nom de notre société Boecklin Patrimoine fait tout d’abord référence à notre localisation, il découle aussi d’une grande et ancienne famille de la région.
Les Boecklin ont en effet largement contribué au développement économique et à la défense de l’Alsace. Ils ont également franchi les épreuves et les changements historiques avec succès. Enfin, leurs alliances fructueuses leur ont permis de préserver leur rang et d’augmenter leur fortune au fil des siècles.
En tant que gestionnaire de patrimoine à Strasbourg, nous avons calqué notre modèle sur les valeurs propres à cette dynastie locale :
- Proximité
La taille humaine de notre entreprise nous permet de personnaliser nos services et d’offrir un support attentif et réactif, pour créer des relations durables avec nos clients.
- Loyauté
En étant libre de tout lien capitalistique avec des institutions financières, nous pouvons vous fournir des conseils objectifs et une libre sélection des meilleures solutions existantes sur le marché.
- Résilience
L’agilité de notre organisation nous permet d’ajuster régulièrement et rapidement nos stratégies à de nouvelles circonstances, afin de répondre toujours au mieux à vos besoins.
Notre implantation au 36 rue Boecklin nous permet également d’être au coeur du quartier européen de la ville.
Nous aurons ainsi le plaisir de vous accueillir parmi les grands défenseurs des Droits de l’Homme et les parlementaires de l’UE.
Le parcours de Tony Bassi, votre gestionnaire de patrimoine à Strasbourg
Boecklin Patrimoine, c’est avant tout l’ambition de son fondateur : Tony Bassi.
Au fil des années, la gestion de patrimoine s’est imposée telle une évidence pour cet alsacien qui a vu les obstacles de la vie comme autant de défis à relever. Le chemin de votre interlocuteur privilégié n’a pas été de tout repos.
Nourrissant des prédispositions dès son plus jeune âge, c’est dans les coulisses des grandes sociétés d’investissement qu’il a fait ses armes avant de s’implanter en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant à Strasbourg et ses environs.
Les partenaires de Boecklin Patrimoine
Parce que l’excellence se construit parfois à plusieurs mains, votre gestionnaire de patrimoine sur Strasbourg Boecklin Patrimoine vous donne accès à son réseau d’experts (avocats, notaires, experts comptables).
Nous avons aussi sélectionné un panel de partenaires commerciaux dont l’expertise nous permet de vous proposer un accompagnement haut de gamme :
